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L’obiettivo primario è la protezione del patrimonio oltre che dai conflitti di interesse, anche  dalle turbolenze dei mercati finanziari.

L’investitore mantiene il patrimonio presso la sua banca di fiducia e con il nostro supporto e la nostra assistenza può ottenere una visione chiara e trasparente della situazione dei propri investimenti.

Può inoltre beneficiare di una consulenza specialistica con la totale consapevolezza dei reali rischi dei prodotti finanziari, dei costi a questi connessi e di tutte le eventuali inefficienze del rapporto banca-cliente.

La consulenza può riguardare strumenti di investimento tradizionali ed alternativi, da azioni ed obbligazioni a materie prime, hedge fund ed immobili commerciali.

Il focus è improntato sulla costruzione di un portafoglio diversificato che include diverse forme di investimento.

 

 

I nostri servizi nel dettaglio:

  • Costituzione di portafogli finanziari di investimento in base alle specifiche esigenze del cliente
  • Diffusione di schemi di portafogli finanziari standard aggiornati periodicamente
  • Analisi e valutazione dell’adeguatezza degli asset finanziari in essere e in previsione di acquisto
  • Analisi e valutazione di condizioni economiche bancarie su conti correnti, portafogli titoli e mutui
  • Implementazione di piani pensionistici complementari
  • Gestione della mobilità dei capitali nel mondo
  • Strategie di trading per il Forex

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