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Mandato di Wealth Advisory

Si tratta di un intervento di consulenza su misura per la pianificazione, l’organizzazione e la protezione del patrimonio della famiglia.

Il nostro team dedicato al Wealth Planning effettua uno studio complessivo del patrimonio ed elabora un Rapporto di Wealth Advisory che contiene:

  • la composizione della famiglia e la situazione familiare
  • i beni che compongono il patrimonio alla data di riferimento
  • la suddivisione dei beni che compongono il patrimonio, per tipologia di appartenenza
  • le esigenze della famiglia, le criticità e i rischi
  • le prospettive a medio-lungo termine dell’impresa e della famiglia e le relative problematiche
  • il piano di organizzazione del patrimonio
  • le eventuali analisi a supporto del piano di organizzazione
  • la pianificazione relativa alla gestione del patrimonio in ottica di medio/lungo periodo
  • i potenziali rischi e le strategie di protezione del patrimonio

La consulenza si formalizza poi in una proposta di piano di azione, che include le azioni di follow-up per l’implementazione delle soluzioni individuate.

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I NOSTRI PARTNER

Intesa           Fineco

 

 

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