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WM Persona

Mandato di Wealth Advisory

Si tratta di un intervento di consulenza su misura per la pianificazione,
l’organizzazione e la protezione del patrimonio della famiglia.

Lo studio del patrimonio

Il nostro team dedicato al Wealth Planning effettua uno studio complessivo del patrimonio ed elabora un Rapporto di Wealth Advisory che contiene:

• la composizione della famiglia e la situazione familiare
• i beni che compongono il patrimonio alla data di riferimento
• la suddivisione dei beni che compongono il patrimonio, per tipologia di appartenenza
• le esigenze della famiglia, le criticità e i rischi
• le prospettive a medio-lungo termine dell’impresa e della famiglia e le relative problematiche
• il piano di organizzazione del patrimonio
• le eventuali analisi a supporto del piano di organizzazione
• la pianificazione relativa alla gestione del patrimonio in ottica di medio/lungo periodo
• i potenziali rischi e le strategie di protezione del patrimonio

La consulenza si formalizza poi in una proposta di piano di azione, che include le azioni di follow-up per l’implementazione delle soluzioni individuate.

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La pensione Integrativa

Ecco quanto vale la pensione. Fare una stima esatta è molto complesso, perché con il metodo contributivo bisogna considerare tutti i contributi versanti nel corso della vita lavorativa, per cui non si può conoscere la cifra esatta fino all’ultimo giorno. Anche la busta arancione, in arrivo dall’Inps, fornisce delle stime.
Tuttavia, si possono fare delle proiezioni verosimili. Vediamo cosa emerge da alcune simulazioni fatte dal Corriere della sera utilizzando il programma Inps “La mia pensione”.

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